上周,一家半导体公司的信函“惊动”业界。
作为全球主要的模拟ic、逻辑芯片和分立半导体组件供应商,安森美在发给客户的信函中提到,必须关闭在中国上海的配送中心(目前,该公司在亚洲还有三个区域配送中心),同时密切关注因疫情对供应链中断的持续影响。
不过,很快,这家公司又辟谣称,上海的全球配送中心已经在为复工作准备。“我们此前只是暂时关闭,并非外迁,目前已经申请了复工,也获得了审批。”这个配送中心此前承担深圳、苏州、乐山工厂的货物分发。
财报显示,安森美2021年全年收入为67.4亿美元,亚太区(不包括日本)占61%。此外,该公司在汽车成像(比如,摄像头cmos)和感知(包括激光雷达)市场的全球市场份额处于领先位置。
安森美为何「上热搜」?汽车业务增量背后的隐忧已经出现-云顶国际
对于安森美来说,今年也是转型的关键一年。
从去年底开始,安森美新任首席执行官hassane el-khoury正在努力实现公司的转型,此前,该公司的logo也从“on semiconductor”更新为“onsemi”。
“我们的转型目标,就是确立自己作为智能电源和传感技术领先供应商的地位。”随着对汽车和工业终端市场的持续关注,安森美正在强化新的业务战略,并将重心转移至高增长、大趋势的细分市场。
“通过将产能转移到我们想要维持的市场和云顶国际的解决方案,我们正在改变我们的产品组合。”hassane el-khoury表示,我们不再只是关注云顶国际生产什么,而是我们可以为客户提供什么。
其中,在汽车赛道,安森美的产品线主要分为两块,一是电动化相关的产品,二是智能驾驶及座舱相关的感知技术,包括前视摄像头、舱内感知、电子后视镜、光线传感器以及毫米波雷达、激光雷达相关的器件(比如,满足车规级要求的sipm阵列产品)。
按照该公司的计划,希望将汽车、工业(包括充电设备)芯片营收比重从2021年的60%拉升至2025年的75%。去年四季度,该公司来自汽车产品线的营收达到破纪录的6.41亿美元,营收占比达到35%。
此外,受益于芯片短缺潮以及下游需求快速增长,安森美在过去一年时间已经多次涨价,“客户下的订单超过历史订单”。而在此前,安森美是一家在价格策略非常激进的公司。
这也是前几年索尼在进入汽车cmos市场有些不适应的原因。“我们不想被卷入单纯的价格战,我们的技术更好,所以我们希望我们的传感器能被使用,仅此而已”。这是索尼半导体部门负责人terushi shimizu的表态。
这块市场,目前对于安森美来说,机会和风险并存。
一方面,目前单车搭载摄像头数量仍在快速增长。
高工智能汽车研究院监测数据显示,2021年中国市场(不含进出口)乘用车新车搭载前向摄像头996.98万颗,同比增长77.35%。此外,环视、周视、后视、舱内感知等应用摄像头数量也在快速增长。
在安森美看来,图像传感器在汽车上的应用前景已经相当明朗,无论是驾驶员辅助系统、自动驾驶还是车内人机界面都将是市场需求的主力。
目前,1-2m单颗cmos价格在3-8美金左右,8m的量产单价在10美金以上。这意味着,即便是l2 级智能汽车,单车搭载cmos的芯片总成本也已经超过100美元。
但,另一方面,安森美的竞争压力也日益增大。
数据显示,该公司去年第四季度来自工业客户的成像芯片销量增长了43%,超过了汽车成像业务的增速。除了受制于整车产量(其他部件芯片的短缺),竞争对手的强势挤压也是另一个关键因素。
比如,2004年左右进入汽车市场的豪威科技,已经将产品线覆盖至环视、adas、舱内监控和倒车影像等常见功能模块。2021年度财报数据显示,豪威科技母公司来自汽车电子领域实现收入3.61亿美元,同比增长超80%。
此前,安森美在汽车行业拥有超过50%的份额,紧随其后的就是豪威科技,同时,索尼、三星也是强劲的对手。此外,近年来,不少中国本土cmos厂商也在加码汽车赛道。
2018年,三星正式发布isocell automobile。2021年7月,三星宣布开始生产车规级isocell图像传感器,并且拿到了特斯拉的订单。而索尼除了cmos,也在和安森美竞争激光雷达赛道。
在中国,思特威推出了前装车规级cis产品有集成isp二合一功能的新品sc120at以及搭载led闪烁抑制技术(lfs技术)的全新2mp产品sc285at。两款产品主要可应用于360°环视、前视、倒车影像及adas等主流功能。
同时,该公司专门成立了车载芯片事业部,聚焦车载影像类应用、车载感知adas应用及舱内in-cabin应用。目前,已成功量产9款前装车载图像传感器,并将于明年推出8款新品。
接下来,汽车cmos赛道的竞争将开始分化。
其中,8mp以下的市场,尤其是2mp,将是白热化竞争,中国本土厂商将发起进攻。而在8mp市场,正处于快速启动阶段,但安森美也已经感受到压力。
以思特威为例,2021年一季度其汽车业务(中高端产品)已实现销售,同时还在不断加大研发投入,比如,总投资7.35亿元的车用cmos图像传感器研发平台。
按照公开数据显示,传统100万像素分辨率摄像头可以探测到30米左右的行人,而800万像素摄像头可以将行人探测性能提升至100-150米左右。
去年,改款理想one在国内市场正式首发搭载800万像素前视摄像头,识别精度达到4k级别,有效可视距离达到200米,角度达到120°。
2017年底,安森美开发出全球第一款800万像素汽车级cmos产品,在185米的距离处能够检测到行人,还能够检测到石头。
omnivision则在2019年推出了最新的两款800万像素车规级图像传感器—ox08a和ox08b,优化性能的hdr lfm以及组合算法实现在大部分光照条件下,准确探测远处的人和物体。
两款传感器都将提供4次读取hdr、3840x2160分辨率、36fps、16:9 比例的图像。同时提供rccb滤色片以提高进光量,从而进一步增强在黑暗环境下的性能。
今年开始,800万像素已经成为高端智能化车型的标配,这意味着各方面的性能都需要得到提升。一个800万像素的16位前视摄像头,以每秒60帧的速度运行,数据速率能达到1gb/s。
比如,极氪001搭载的「falcon eye vidar」鹰眼视觉融合感知系统,包括2颗eyeq5、7个远距离800万像素摄像头。而正在交付的蔚来et7,则搭载了11个800像素摄像头。
此前,按照高工智能汽车研究院提供的预测数据,到2025年,仅前向800万像素摄像头的前装搭载量就有可能突破1200万颗,并成为高阶自动驾驶功能的标配。
而对于安森美来说,另一个机会来自于激光雷达。
去年3月,安森美发布新款rdm系列硅光电倍增管(sipm)阵列,将汽车感知业务延伸至激光雷达赛道,这也是市场上首款符合车规要求的sipm阵列产品。
相比于传统雪崩光电二极管(apd),sipm被视为理想升级产品,采用大批量cmos工艺生产,可实现最低的探测器成本,从而降低激光雷达方案的系统成本。
按照公开数据显示,这套方案(结合特定的soc)可以将激光雷达的动态测距范围提高5倍以上,相比于基于分立逻辑时间数字转换器的输出方式。与使用分立元件相比,集成的输出处理方案还将系统的每个通道成本降低了70%,并提高了区分不同反射率物体的能力。
不过,索尼也在发力。
去年9月,索尼正式推出行业首创的堆栈式直接飞行时间(dtof)式spad(单光子雪崩二极管)距离传感器imx459,尺寸仅为10平方微米,从而实现与测距处理电路的集成。
索尼利用在cmos图像传感器开发过程中创造的背照式像素结构、堆叠结构和cu-cu连接等技术,成功地构建了一种将spad像素和测距处理电路封装在单个芯片的独特元器件结构。
从测试数据来看,这套方案可以增强光子探测效率和提升响应能力,以每15厘米作为一个单位范围从远距离到近距离进行高速度、高精度的距离测量。同时,符合汽车应用的功能安全标准。
在spad效率指数方面,索尼通过技术创新实现了对于940nm近红外光的pde(光子检测效率)提高到14.2%的水平,是传统spad的3至4倍。
而激光雷达是摄像头之后,另一个汽车赛道的增量市场。
与此同时,安森美也在布局下一代毫米波雷达产品(4d成像技术),基于自研的“mimo ”技术,可提供距离、速度、角度、高度的四维信息。
这源于2017年,安森美从ibm收购了一个经验丰富的雷达射频研发团队,并在以色列成立了雷达研发设计中心。不过,在这个赛道,竞争也是异常激烈。
目前,安森美仍处于内部重组调整期,包括出售低利润率产品线以及制造工厂,该公司在2021年放弃了1.7亿美元的非核心业务(平均毛利率为20%)。这也直接推高了公司2021年产品毛利率升至40%(2020年略低于33%)。
有投资者认为,安森美过去就是一家收入和利润容易出现剧烈波动的公司,如今在汽车赛道的多元化战线布局,也是危机四伏。